Синопсис:
История начинается на спокойной горной поляне, где живёт Камбар, мудрый отец, и его десятилетние сыновья-близнецы — Аксуу, живой и сообразительный, и Коксу, медлительный и впечатлительный. Камбар учит детей единству и братству. Он сообщает о важной миссии: защитить волшебную птицу Жанаркуш в его отсутствие, чья сила разделена на голову (сила) и сердце (богатство). Камбар сообщает, что должен оставить сыновей и жену Айсал, чтобы отправиться в горы по зову горных жителей, которые прислали за ним белого кречета. В горах по всему появился Каар, который наложил заклятие от которого погибает все живое, кроме птиц. И только стрела с пером птицы Жанаркуш может остановить Каара.
После ухода Камбара, появляется ведьма Кашан, мечтающая распространить праздность. Она подслушала о силе Жанаркуш, обманывает Айсал, превращая её в ель. Темный колдун Каар, сила которого растёт от злых поступков людей, присоединяется к Кашан, чтобы завладеть птицей. Дети пытаются защитить тайну Жанаркуш, но оба попадают в ловушку Каара: Аксуу заморожен, Коксу раскрывает тайну, но его постигает участь брата.
Птица усыпляет злодеев и улетает в лес. Ель -Айсал отогревает детей слезами-смолой, дети убегают с Жанаркуш, которая прощает предателя и рассказывает о судьбе родителей. Аксуу отправляется спасать отца, Коксу остаётся защищать мать.
В это же время Камбар в Черных скалах узнает о зачарованной Кааром струне, музыка которой может победить Каара После серии хитростей, сражений и магических испытаний семья воссоединяется, Айсал возвращается к жизни. Каар приверащается в филина, а Кашан в паучиху, чтобы вечно ткать невечную паутина. В финальном моменте Каар проявляется, чтобы напасть на Жанаркуш, которого Камбар побеждает. Каар обещает вернуться. Жанаркуш предлагает мальчикам силу сердца и света, но Аксуу и Коксу отказываются использовать её ради собственной выгоды.
Птица исчезает, символизируя триумф добра, а Камбар играет на комузе, подчёркивая победу музыки и гармонии.